資產全景
一個儀表盤，看清全部家族資產
從公開市場、私募股權到不動產與另類資產，WinSmart 聚合所有持倉與估值，按多幣種統一核算，讓家族淨值的實時視圖始終在手。
- 跨資產聚合：股票、基金、PE/VC、不動產、另類統一視圖
- 多幣種核算：自動匯率換算與幣種敞口分析
- 實時估值：每日盯市與持倉變動追溯
客戶與結構治理
把家族結構、信託與 SPV 管起來
家族成員、信託架構、控股公司與 SPV 的關係往往是圖譜化的。WinSmart 用結構化的方式管理這些關係，並關聯到對應的資產與文件，供家辦運營團隊統一查閱。
- 結構圖譜：可視化家族、信託與實體間的持股關係
- 文件與權限：法律文件歸檔與角色級訪問控制
- 事件時間線：分配、重組與關鍵決策留痕
AI 報告
讓 AI 接手月度家族報告
從數據採集、業績歸因到圖文撰寫，AI 引擎（HelperAI）自動生成結構化的家族月報與季報，分析師只需複核與定稿。
- 自動取數：從 WinLink 連接器實時拉取持倉與流水
- 歸因分析：自動拆解收益來源與超額貢獻
- 一鍵導出：PDF / PPT 多模板輸出
平台規格
為家辦運營的機構級場景而設計
部署方式
私有雲 / 混合雲
支持單租戶私有部署，滿足數據主權要求。
數據隔離
多租戶強隔離
租戶級加密與細粒度權限，機構間數據互不可見。
合規框架
SFC · TCSP 對齊
操作留痕與審計日誌，對齊香港監管要求。
整合能力
原生連接 WinLink
200+ 金融機構數據連接器開箱即用。
報告輸出
PDF / PPT / API
多模板家族報告，可經 API 推送至外部系統。
可用性
99.9% SLA
金融級穩定性與災備機制。
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