客戶端門戶 · 前台
WinLink
面向企業家與家族主理人的客戶端門戶，管理全球架構與財富視圖，預約活動與會客廳。
- 全球架構總覽：跨境實體與持股結構
- 財富視圖：持倉、估值與多幣種淨值
- 活動與會客廳預約：線下會面與活動報名
- 專屬文件與客戶級許可權訪問
服務於家族辦公室、私行與跨境財富機構
單一家族辦公室Single FO
聯合家族辦公室Multi FO
私人銀行Private Bank
資產管理Asset Mgmt
跨境企業Cross-border
信託與SPVTrust & SPV
產品與平台
一個 AI 中樞，三大產品支柱
以單一 AI 智能中樞為核心，聯動三大標桿級產品矩陣，深度賦能家族辦公室與多元財富管理場景，實現全鏈路的無縫協同與生態共生。
家辦運營OS
WinSmart
面向家族辦公室與財富管理銷售、RM、運營團隊的運營中台，統一留痕 suitability 判斷與合規證據鏈。
- 資產全景儀表盤與多幣種核算
- Suitability 判斷與合規證據鏈
- 審計回放與多租戶隔離
- AI 自動生成月度家族報告
AI 中樞
HelperAI
HelperAI 是貫穿 WinLink 與 WinSmart 的 AI 中樞，把客戶、結構與運營連成可審計的統一智能層。
- 貫穿全平台數據的統一智能層
- 可審計、可控的人機協同
- 知識、結構與服務互相貫通
- 企業級權限與審計邊界
核心能力
為財富與合規場景構建的技術底座
盈智不只是工具集合，而是一套面向金融級場景的技術中台——從 AI 智慧到多租戶資料治理，再到 HK 合規框架，每一層都為家族財富與機構資產而生。
AI 智慧引擎
從決策輔助、報告生成到流程自動化，AI 貫穿財稅與運營全鏈路。
多租戶資料治理
租戶級隔離、細粒度許可權與完整審計日誌，支撐機構級資料安全。
合規與安全
對齊 SFC、TCSP 合規框架，端到端加密與可追溯的合規留痕。
開放 API 與整合
標準化介面與事件驅動架構，快速連線銀行、券商與稅務系統。
解決方案
按客戶場景交付價值
我們主要服務家族辦公室與財富管理機構，並透過 WinLink 為企業家與家族主理人提供專屬企業管理門戶。按場景匹配最貼合的產品組合。
3
三大產品平台
8+
覆蓋司法管轄區
AI
中樞 · 人機協同
99.9%
平台資料可用性 SLA